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2021年湖北省油菜籽市场分析预测报告

时间:2021-05-19     作者:湖北省粮食局   阅读

       今年以来,油脂油料需求呈现较强回暖态势,加之全球央行为加快推动本国经济走出阴霾,普遍实行较为宽松的货币政策,使得包括粮油在内的大宗商品通胀预期趋强。而油脂油料供给端尽管总体保持稳中有增的态势,但由于上年结转库存处于较低水平,总体呈现供需偏紧的格局,推动国际国内油脂油料价格处于近年较高水平。其中,尤以菜油(籽)基本面仍保持低供给、低库存和低消费的状态,而较低库存成为菜籽、菜油高位震荡的重要支撑因素。在此种背景下,省内迎来新作菜籽上市。

上年产出的油菜籽经过半年多时间不断压榨消耗和流出省外,目前省内陈菜籽存量很少,市场交易清淡,价格平稳运行在6100-6250/吨区间。随着新季油菜籽成熟收获在望,在未来几个月供应宽松的确定预期压制下,陈菜籽价格短期小幅下滑。我国油脂油料市场跟国际市场关联度较高,通胀必然传导并推动我省油菜籽价格上涨。加上目前菜籽油库存依旧处于低位,稳定的菜籽油消费需求也将拉动油菜籽价格上涨。

一、预计新产菜籽收购价格高开高走

3月以来,气温偏低,雨水偏多,省内经验丰富的种植大户预测,新产菜籽主要品质指标之一出油率可能不及去年。预计新产菜籽开秤价格在2.6-2.8/斤,较上年同期高开0.2-0.4/斤。随着省内外油脂企业参与收购,新产油菜籽价格有一段上扬的过程,到北方油菜籽上市时,我省油菜籽收购高峰期已过,价格或将趋于平稳。

(一)预计我省油菜籽产量超过去年的241万吨。去年油菜秋播以来,气温波动幅度较大,降水较常年同期偏多,对江汉平原地区油菜生长较为不利。目前油菜处于角果成熟期,部分油菜出现倒伏现象,但生长发育总体情况良好,预计油菜籽收获上市时间在5月中下旬,比去年提前3-5天。省农业农村厅最新预测,油菜夏收面积1630万亩,较上年增加80万亩;单产基本持平;总产或超过去年的241万吨。

从实地调研情况来看,当阳油菜播种面积38.6万亩增加5.4万亩,预计单产320/亩增加10/亩,产量6.2万吨增加1万吨;监利油菜播种面积115万亩增加2万亩,单产238/亩与上年持平,产量13.6万吨增加0.2万吨;黄冈全市播种面积231.6万亩增加10.6万亩单产300/亩增加7/亩,产量34.7万吨增加2.3万吨

(二)湖北油菜籽品质优良,流出量可观。近年来,在我省政府部门和省内科研院所共同大力推广下,省内油菜籽品种结构进一步优化。据省油菜办统计,低芥酸、低硫苷、高油酸的优良品种在长江流域的覆盖率达到60%以上。从实地调研情况看,在政府统一供种的背景下,“双低”油菜覆盖率大幅提高,如监利市油菜品种双低化率达到90%、武穴市已实现“全域双低”。

品质优良的湖北油菜籽压榨而成的浓香风味菜籽油,很受的四川、湖南、贵州、江西、福建等地的消费者欢迎,因此这些省份油厂和小榨坊争相采购。从当阳、黄梅等油菜籽主产地反应的情况来,当地经销商收购油菜籽后大量销往省外,估计占当地产量的30-50%。由此可以看出,我省大量菜籽流通于国内市场,新菜籽上市后各地争抢原料,是推动新菜籽价格走高的主要原因之一。

(三)预计国内油菜籽供应增加。国家粮油信息中心4月预测数据显示,2020/2021年度(6月至次年5月)全国油菜籽产量为1395万吨,较上年度增加46.5万吨,增幅3.4%;进口量280万吨,较上年度增加49万吨,增幅21.2%。据海关统计数据,1-3月我国进口油菜籽累计52.66万吨,低于去年同期的64.56万吨,其中3月份进口油菜籽7.47万吨,数量骤减。其直接原因是3月以来油菜籽进口成本陡然攀升,进口加拿大油菜籽完税价3月底最高升至6987/吨,目前在6700/吨高位徘徊,高于国产油菜籽市场价格,内外价格倒挂抑制了进口积极性。

随着加拿大油菜籽库存快速下滑,加上短期内进口成本难以下降,预计在接下来的几个月国内油菜籽进口量将处于较低水平。进口补充减少的情况下,将进一步支撑国产油菜籽价格坚挺走势。

(四)现有库存见底,省内油脂企业入市收购愿望强。统计数据显示,我省油脂企业油菜籽库存继续下降,3月末油菜籽企业商品库存0.58万吨,较上月末减少0.13万吨,大幅低于上年同期的1.82万吨。省内企业油菜籽收购量占产量比重较小。统计数据显示,2020年企业收购油菜籽28.3万吨,少于2019年的33.5万吨,收购量只占产量的11.7%,如当阳本地油脂企业收购油菜籽仅占产量的17%。目前,随着菜籽油价格上涨,油菜籽压榨利润较去年同期大为改善,将刺激油脂企业积极入市收购新菜籽。

    二、后期菜籽油市场形势复杂

监测数据显示,春节后我省四级菜籽油出厂价由10400/吨上涨到11300/吨,涨幅8.6%4月份受内外各种因素影响,菜籽油价格高位大幅振荡。后期菜籽油市场形势复杂,影响市场走向的不确定因素较多,但在国内油脂供需偏紧以及货币宽松的背景下,预计菜籽油价格大概率维持偏强走势。

(一)小榨菜籽油价格坚挺,预计今年还有上涨空间。湖北是油菜种植大省,也一直都是菜籽油消费大省,农村有所谓“种啥吃啥”的传统,农户将自产菜籽拿到小榨坊付0.3/斤加工费,所得小榨菜籽油作为口油消费,菜粕卖与榨坊或带回自用。从调研结果看,我省农民自留自榨油菜籽占产量30-40%。由此测算,我省小榨菜籽油产量大约是23-30万吨。全省小榨坊数量众多,单监利市就有100多家小榨坊,基本每个乡镇都有数家小榨坊。小榨菜籽油价格波动性较小,跟大榨菜籽油市场联动性弱。小榨菜籽油在农户间买卖价格常年稳定在10/斤左右,今年可能要卖到每斤10元以上。

由于湖北居民对家乡味浓香菜籽油的偏爱,近几年部分油脂企业也比较重视用土榨方式生产浓香菜籽油,从走访企业情况看,目前土榨浓香菜籽油出厂批发价在17000/吨。

(二)菜籽油库存低消费旺盛支撑价格维持强势。近三年湖北食用植物油供需调查结果显示,城镇人均年消费16.6斤菜籽油,乡村人均年消费17.4斤菜籽油,全省年消费菜籽油约50万吨。从消费结构来看,菜籽油是我省居民主要食用油品种,城镇居民食用菜籽油占口油消费的35%,乡村居民占比更高达52%3月末我省企业菜籽油商品库存6.77万吨,低于去年同期的7.8万吨,几乎处于历史最低位。后期随着新产油菜籽上市,菜籽油供应增加,库存水平有望上升。

                                                 (数据来源:湖北省粮油信息中心)

(三)主要替代油脂品种的影响。1-3月份我国进口大豆2117.4万吨,较上年同期的1779.1万吨多338.3万吨。1季度国内油厂开机率偏低,但豆油消费需求良好,春节后大豆油价格大涨一波,豆菜油价差快速缩小。受国际大宗商品价格上涨影响,豆油进口成本上升很快,阿根廷毛豆油完税价已在10000/吨以上。阿根廷预计大豆产量下滑,美国大豆播种面积不及预期,预计今年全球大豆供应不会太充裕。当前外围主要油脂库存较低,在供需偏紧的背景下,市场行情呈高位振荡走势。

                                                 (数据来源:湖北省粮油信息中心)

外围油脂市场对国内菜籽油价格影响不容小觑。欧美疫情反复,为阻止经济进一步萎靡不振,欧美几次货币大放水操作之后,全球通货膨胀随之持续蔓延。一季度国内货币政策整体较为稳定,市场资金面较为宽松,为进一步巩固经济良好稳步复苏的态势,未来政策将继续保持稳定。但货币宽松终有退潮之时,届时菜籽油价格将随同大宗商品价格下跌。美国何时退出量化宽松或许是市场最大的不确定因素。

三、当前我省油菜籽市场面临问题及建议

(一)收益相对偏低,农民种植意愿不高。

从调研情况看,各级政府及农业部门对油菜生产支持力度不减,各种补贴基本涵盖了油菜籽种植期各环节,包括良种补贴、农机购置补贴、机耕补贴、化肥补贴等,其中所有调研地的生产用种都实现了政府包干。但油菜生产的投入产出率小、种植效益低的状况仍未有改观。

从种植成本算,土地流转费分摊100-150/亩、机械成本(机耕、机播、机收)160-200/亩、化肥130-160/亩、农药30-50/亩、人工费150-200/亩,总成本约570-760/亩。从种植收益算,单产250-300/亩,单价2.3-2.5/斤。从农户看,没有土地流转分摊,如果不计人工成本,收益约在200-300/亩左右,计入人工成本只有100-150/亩的收益;而对于种植大户,由于土地流转费、人工费的存在,收益更低。种植收益低是当前制约各地提高油菜种植积极性的主要因素。同时,加大人力、财力投入所带来的收益增长也难以覆盖成本的增加,因而种植户通过精耕细作从而提升菜籽单产、质量的积极性也受到抑制。此外,政府继续在种植环节加大补贴力度带来农民收益增加的边际效应也逐步弱化。建议大力推广先进的油菜生产技术集成模式,选用适用于机械栽培的新品种,机械播种;精准进行配方和原粮配伍,缓控释全营养一次施肥;无人机田间高效管理;施用新型化学干燥技术,机械收割。将有效降低人工成本,提高种植收益。

(二)榨利较薄,本地企业收购加工量偏少。

统计数据显示,2020年全省入统企业收购油菜籽28.3万吨,仅占当年产量的11.7%。从调研情况看,省内油菜籽加工企业收购油菜籽占本地产量10-20%临时收储政策取消几年来,全省油脂加工企业工业总产值逐年下滑到217亿元,降幅67%;菜籽油产量下降至13.7万吨,降幅95.4%。从这次调研情况看,油菜籽加工企业流动资金紧张、开工率不足、产品市场占有率低、生产经营处于停滞、半停滞状态的情况并无明显改观。建议立足我省双低油菜籽资源禀赋优势,着眼生产工艺创新、设备升级改造、精深加工研发、物流体系提档、品牌宣传推广等全方位实施油菜籽产业化龙头企业培育计划,切实提升企业核心竞争力,进而带动上游双低油菜籽产量质量全面提升,实现我省油菜籽产业高质量发展。

(三)库存水平低,食用油供给安全受到威胁。

2015年退出临时收储政策之后,庞大的菜籽油储备库存逐渐消耗,至2018年我省菜籽油临时储备去库存完毕。菜籽油供给由宽松转为紧张,加之前两年大豆和油菜籽进口相继受阻,当前菜籽油商品库存持续处于历史最低水平。持续的低库存量势必会引起油脂供给安全的担忧。

由于全球油脂油料供需总体不太宽松,加上货币泛滥,造成国际油脂油料市场持续上涨,油脂油料进口成本增加不少,进口无利可图的情况下,油菜籽进口量下降,未来国内菜籽油供给端预期偏少的状态或将持续。建议进一步完善菜籽油储备系统,建立灵活有效且体系完备的储备轮换制度。在具有一定储备规模的基础上,根据国际国内市场供需情况以及粮油市场监测预警数据,将常规储备与应急储备、储备体系与粮油配送体系充分相结合,建立长效和灵活的储备轮换模式。



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