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【聚焦稻米】大米进口势头猛 国内市场韧性足

时间:2021-05-29     作者:粮油市场报   阅读

虽然我国大米进口快速增加,企业稻谷库存大幅提升,大米需求较弱,市场供应压力加重,国内稻米市场价格受此影响有所回落,但回落幅度并不大,显示了较强的抗跌性,市场走势相对平稳。

虽然印度等主要大米出口国的疫情再度暴发,但国际大米贸易却没有受到太大影响,前4个月我国大米进口不减反增,且进口量呈急剧增加之势,加之受玉米等市场价格冲高回落、企业稻谷库存大幅增加、大米需求放缓等利空因素影响,春节后国内稻米市场持续回落,但幅度并不大,显示了较强的韧性。    

我国大米进口大幅增加

今年前4个月,我国大米出口小幅增加,但进口却出现超预期增长。据海关统计,4月份我国出口大米17万吨,同比减少29.9%;1月至4月累计出口大米82万吨,同比增加7.8%。4月份我国进口大米47万吨,同比增加146%;1月至4月累计进口大米192万吨,同比增加155.2%,创出我国阶段性大米进口的历史纪录。照此趋势,年内我国大米进口将超过500万吨,大米配额可能首次面临用尽。

前4个月进口量最大的为精米,累计进口107.7万吨,占总进口量的56.1%;其次为碎米,累计进口82.9万吨,占比43.2%。两项合计190.6万吨,占大米进口总量的99.3%。

从进口来源国看,排在首位的为巴基斯坦,共向其进口大米53.5万吨,其后依次为:缅甸42.6万吨,越南33.8万吨,印度28.4万吨,泰国16万吨,柬埔寨12.9万吨。六国合计147.2万吨,占我国大米总进口量的76.7%。

前4个月我国大米进口猛增的主要原因:

首先,进口大米价格优势明显。南方地区稻米价格经过上年四季度以来的连续上涨,目前虽有小幅回调,但总体仍处于高位,进口大米的价格优势仍较明显。

其次,印度大米出口势头较猛。虽然印度国内疫情一度失控,但印度出口大米的步伐却没有受到阻碍。美国农业部预测,2021年印度大米出口量或达到1550万吨,同比增加94万吨,将继续保持世界最大的大米出口国地位。我国4月份进口印度大米13.6万吨,接近前3个月的总和。

第三,美元持续贬值。5月25日,1美元兑人民币6.4283(基本处于一年来最低点),而上年同期为7.1209(基本处于全年最高点),一年内累计贬值9.7%。美元贬值部分抵消了国际米价和海运费大幅上涨的影响。

第四,碎米进口继续大幅增加。前4个月我国各类碎米进口量同比大增62.5万吨,增幅3倍多,占大米总进口量的比例较一季度上升3个百分点,成为今年大米进口大增的第一推手。    

企业新稻库存同比大增

2020年,我国稻谷生产实现丰收,总产量比上年增加225万吨。目前农户新稻已基本出售完毕,手中存粮已屈指可数。由于上年稻米市场走势强劲,大部分稻谷主产区的新稻价格均高于最低收购价,无需启动最低收购价预案,最低收购价稻谷收购量仅600余万吨,比上年少收1600多万吨,为2013年以来最低水平,而市场化收购率却大幅提升。新稻基本上在加工企业和贸易商手中(不考虑轮换的储备稻谷)。因此,今年加工企业的新稻库存同比明显偏高。

企业陈稻库存总体较高

随着春节后国内稻米市场走弱,临储稻谷拍卖成交也每况愈下,成交率节节走低。5月21日,国家共投放最低收购价稻谷181.7万吨,实际成交11.9万吨,成交率6.6%。     

由于当前稻米市场低迷,后期临储稻谷成交仍可能较为清淡,累计成交量将很快低于上年同期。截至5月21日,2021年国家政策性稻谷竞价销售共计成交487万吨,较上年同期增加28万吨,且大部分为一季度的成交量,早已出库,构成了市场实实在在的供应。因此,当前企业陈稻的库存显然高于上年同期,这还不包括2016年以前年份的临储稻谷实行定向销售的数量。

企业陈稻库存增加,大米库存同比提升,主要是前期市场看涨预期较为一致,大米加工量增加,而销售缓慢,导致库存较高。截至4月30日,湖北省规模以上大米加工企业稻谷商业库存226万吨,比2019年、2020年分别增加116万吨、50万吨,增幅分别为105%、28.4%;大米商业库存52.3万吨,比2019年、2020年分别增加37.7万吨、32.5万吨,增幅分别为258%、164%。    

国内稻米市场走势平稳

5月25日,黑龙江省哈尔滨长粒粳稻收购价2820元/吨,较4月初下跌140元/吨;龙江普通圆粒粳稻收购价2640元/吨,下跌20元/吨;佳木斯汤原普通圆粒粳稻收购价2560元/吨,七台河普通圆粒粳稻收购价2600元/吨,均持平;绥化庆安普通圆粒粳稻收购价2680元/吨,上涨20元/吨。湖北省晚籼稻收购价2798元/吨,较4月初下跌102元/吨;晚籼米批发价4270元/吨,下跌68元/吨。浙江省晚籼米批发价4600元/吨,较4月初下跌30元/吨;普通晚粳米批发价4270元/吨,下跌70元/吨;江苏优质晚粳米批发价4560元/吨,下跌50元/吨;东北优质晚粳米批发价5300元/吨,下跌10元/吨。

从全国稻谷收购均价看,波动幅度更小。5月10日,全国早籼稻收购均价为2612元/吨,较上月同期下跌3元/吨,较年内最高点下跌30元/吨;中晚籼稻2820元/吨,月环比下跌9元/吨,较年内最高点下跌50元/吨;粳稻2813元/吨,月环比上涨7元/吨,较年内最高点下跌67元/吨。

虽然前4个月稻米市场遭受多重利空打击,但国内稻米价格总体仍保持平稳走势,韧性十足。其主要原因:一是国内稻米市场前期涨幅明显落后于其他粮食品种,不如玉米、大豆和小麦,比价关系和替代效应均对稻米价格构成较强支撑;二是前期国内国际大宗商品价格涨幅较大,对稻米市场信心有一定的鼓舞作用;三是国内CPI、PPI仍处于上涨周期,4月份CPI同比上涨0.9%,PPI同比上涨6.8%,在物价持续上涨的情况下,稻米价格没有大幅下跌的理由。

当前,稻米市场在多重利空打压下尚能保持相对平稳走势,随着地方储备轮出高峰结束,在临储稻谷库存压力有所减轻、陈稻库存缓慢去化和大米需求逐渐恢复等因素作用下,预计后期稻米市场大幅下跌的可能性微乎其微,很可能通过一段时间的整理后,会迎来小幅回升的机会。

(原文刊登于2021年5月27日粮油市场报四版)


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