2021年，全国植物油加工行业总体运行良好，油料和植物油产量保持稳定，植物油价格持续暴涨，食用油脂进口量降中趋稳，小包装食用植物油消费上涨。今年我国油料油脂安全生产法制基础进一步稳固，一系列标准相继出台，限电限产紧急政策导致部分企业停工停产。为应对我国油料油脂生产不足、行业内卷化导致发展不平衡、区域性油脂质量问题频发等问题，建议多措并举进一步提高植物油料生产水平和油料自给率，加强对中小企业技术改造支持力度，强化全链条管理，确保食用油产品的质量与安全。

产业总体运行良好，油料和植物油产量保持平稳

国家粮油信息中心预计，2021年全国油料播种面积达到1338万公顷，同比增长1.9%，为2014年以来最高；按照趋势单产测算，油料总产量有望达到3675万吨，同比增长2.5%，创历史新高。其中，大豆播种面积为920万公顷，同比减少7.3%，预计全国大豆总产量为1840万吨，同比减少6.1%，为过去6年来首次下降；油菜籽播种面积为639.5万公顷，同比增长2.2%，产量1450万吨，同比增长2.8%；花生产量1830万吨，同比增长1.9%；葵花籽产量249万吨，同比增长3%。2021年1-10月份，我国精制食用植物油总产量累计4095.1万吨，同比减少2.7%。

油料进口量减少，植物油进口量增加

2021年，1-10月，大豆进口量7908万吨，同比减少5.0%，进口额2793.1亿元，同比增长23.7%；食用植物油累计进口890万吨，同比增加4.6%，进口额588.4亿元，同比增长32.2%。其中，豆油进口111万吨，同比增长31.4%，进口额68.1亿元，同比增长50.7%；棕榈油进口377万吨，同比增长5.7%，进口额207.7亿元，同比增长37.1%；菜籽油及芥子油进口197万吨，同比增长22.1%，进口额140.0亿元，同比增长48.5%。

“涨价潮”来袭植物油产业未能幸免

一方面2019年开始的全球新冠肺炎疫情传播，抗疫“封锁”措施引发的劳动力短缺以及生产、运输成本上涨影响了传统供应链；另一方面2020年起全球的主要经济体实行货币宽松的经济政策，包括我国在内许多国家面临不同程度的输入型通货膨胀；第三由于棕榈油主产国马来西亚减产、阿根廷大豆种植面积减少、极端天气影响等诸多因素，植物油产业的原料和产品价格都出现大幅度上涨。联合国粮农组织统计数据显示，目前整体植物油价格指数与去年同期相比高出了约60%。原料方面以大豆为例，2021年新季大豆从上市到目前一路上涨，价格持续高位运行，目前东北大豆毛粮收购价格为2.90-3.00元/斤。植物油方面，目前国内三大油脂继续刷新10年来新高，价格仅次于2008年峰值，预计今年国内豆油出厂均价约8851元/吨，相比去年上涨43.3%。

食用油料进口量降中趋稳

2020年我国食用油籽进口量1.1亿吨，同比增13.8%，再创历史新高。其中，大豆进口10032.7万吨，增13.3%；油菜籽进口311.4万吨，增13.8%。据统计2021年1-10月中国大豆进口量为7910.1万吨，同比下降4.95%。预计到2021年底，中国大豆进口将比上半年创纪录的水平下降，将不足1亿吨，但仍然处于较高水平。主要原因有：一是今年国内生猪养殖利润暴跌，同时导致豆粕需求受损，压榨需求也因此放慢。在生猪养殖大省四川，今年生猪养殖利润由原先约3000元/头，变为亏损约300元/头。二是由于上年度进口量较大，但消费有所抑制，导致库存量较大。2021年消耗去年部分库存，导致进口量下降。三是持续中的中美贸易战，导致中国进口美国大豆数量有所减少。

小包装食用植物油消费发展迅猛

受新冠肺炎疫情影响，国内餐饮业以及团体食堂用油消费低迷，终端油脂需求显著下降，主要体现在大、中包装销量的萎缩，而与此同时小包装食用植物油消费不断上涨。主要原因有：一是疫情导致居民居家时间增加，外出就餐减少，小包装食用油需求显著增加；二是随着城镇化进程的加快家庭结构也在发生着变化，2019年中国家庭平均人数已经浮动至3人以下，人口较少的家庭倾向于购置小包装油品；三是我国流动人口规模、租房人群数量在逐年增长，考虑到存放空间狭小，需要经常搬家等情况，租房人群通常会购买小规格装食用油。据统计，近五年来小包装油脂消费量呈现稳定增长的趋势，预计2021年小包装食用油消费增长约在50%左右。

年度重大事件及影响

（一）油料油脂安全生产的法制基础进一步巩固

2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国反食品浪费法》，新修订的《食品安全法》重点细化过程管理、处罚规定等内容，加大违法成本，进一步增强制度可操作性的同时，震慑了包括植物油行业在内的食品安全违法行为。《反食品浪费法》防止食品浪费，保障国家粮油安全，节约资源，促进经济社会可持续发展。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》，要求引导油料油脂适度加工，提高杂粕质量，有效利用油料油脂加工副产物。上述法律法规的实施，为油料油脂的安全生产提供了更坚实的法制基础。

（二）一系列油料油脂国家、行业、团体标准相继出台

由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布的《GB/T 1536-2021菜籽油》、《GB/T 11761-2021芝麻》、《GB/T 23347-2021橄榄油、油橄榄果渣油》、《GB/T 40622-2021牡丹籽油》国家标准，将于2022年5月1日起实施，菜籽油标准修改了范围、定义与分类，调整了部分脂肪酸、烟点、酸价等特征或质量等级指标；芝麻标准重新定义了等级，删除了部分质量指标；橄榄油、油橄榄果渣油标准更改了初榨橄榄灯油、混合橄榄油、粗提油橄榄果渣油反式脂肪酸的限量以及气味与滋味、酸价、过氧化值等质量指标；牡丹籽油标是首部油用牡丹产业的国家级标准，加快推动了产业规模化、标准化发展。四项新国标的发布有利于节能降耗，引导生产企业适度加工。农业农村部发布的《绿色食品食用植物油》《绿色食品 调味油》两个行业标准、中国粮油学会发布的《高油酸菜籽油》《红棕榈油》《萝卜籽油》《特级亚麻籽油》《冷榨亚麻籽油》《油茶籽油品质控制及溯源技术规范》六个团体标准也于今年正式实施。上述的标准的发布与实施，为植物油产业高质量发展、公众高品质消费提供了指引。

（三）限电限产导致数十家油脂加工厂停工停产

受到能耗双控（能源消费总量+强度）和电力供应紧张的影响，自9月中旬以来，我国江苏、云南、浙江、广东、湖南、安徽等多个省份出现限电限产。受此影响，部分粮油加工企业如江苏、天津、浙江等工业大省的数十家大豆加工厂以及食品加工、饲料等植物油消费端企业被要求停产或减产。限电限产造成油料油脂尤其是豆粕豆油价格一定程度上涨。

主要问题与挑战

（一）我国油料油脂生产不足与国内消费需求稳步增长的矛盾更加突出

2020年我国八大油料作物的总产量达6800.1万吨，进口各类油料合计为10614.1万吨，进口各类食用植物油合计为1167.7万吨。根据中国粮油信息中心统计，2019/2020年度我国食用油的自给率为30.1%。根据对我国油脂行业2021年1月-2021年10月的统计，大豆进口7908万吨，同比减少5.0%，食用植物油累计进口890万吨，同比增加4.6%。可见生产不足与需求之间的差距并没有得到实质上的改观。很高的进口依存度使我国油脂行业在复杂的外部环境条件，如中美贸易战、供应链、气候、通膨等因素影响下，效益等受到很大影响，不确定性大大增加。

（二）油脂加工行业内卷化使加工行业发展的不平衡问题更为突出

油脂加工是低利润产业，自本世纪以来，设计产能始终保持较快增速，导致产能持续过剩，行业竞争非常激烈；此外，油脂加工行业产业集中度越来越高，2020年大豆压榨量排名前十的企业占全国的85%。由于大型企业在资金、技术上拥有压倒性的优势，且其加工产能在2021年还在持续扩大。这就对大量散、弱、小的企业造成巨大的冲击，加之其工艺和装备相对落后，加工成本高，导致开工不足的问题更为严重，加剧了行业内不同规模加工企业发展的不平衡。

（三）区域性油脂质量问题频发影响行业健康发展。

根据中国北京–品牌评级权威机构Chnbrand发布2021年中国顾客满意度指数SM(C-CSI)分析报告。本年度食用油行业C-CSI得分81.9分，较去年小幅上升，高于国内各行业平均79.5分，略高于所属的快速消费品行业平均得分80.1分。但与此同时，2021年油脂行业内部有关质量问题的报道仍时有出现。如襄阳龙源植物油加工厂、淮南雨婷油脂有限公司、海南省琼海康联食品有限公司等生产过程和产品存在不符合食品安全国家标准规定的问题，株洲市市市场监管局发布了关于调整《株洲市食品生产加工小作坊禁止生产加工食品品种目录（2021版）》的通知，对包括食用油、油脂及其制品在内的32类食品进行了禁止。所有这些问题直接影响到油脂行业的健康发展。

对策建议

（一）多措并举进一步提高植物油料生产水平和油料自给率。

一是在育种方面，大力培育高产、优质、适应性强、多抗、高油的植物油料新品种；二是在确保油菜籽、大豆、花生和棉籽等主要油料作物产量稳定提高的基础上，继续扶持和发展以油茶、核桃和油用牡丹等为代表的木本油料和亚麻籽、红花籽和油莎豆等特种油料；三是在不与粮食生产争好地的前提下，积极扩大利用冬闲田、撂荒地种植油料作物面积，进一步增加国产油料油脂生产及供应能力，减缓对国外食用植物油进口依存度，减少贸易争端及突发事件对食用植物油供需平衡的冲击。

（二）加强政策支持，引导产业高质量平衡发展

充分利用财政转移支付政策，通过项目支持加强对优质加工中小企业在设备更新、技术引进、基础设施投资方面的投资力度，引导加工企业适度淘汰落后产能，推动要素资源流向附加值高、产品特异性强的产品。同时鼓励和支持中小企业加大对油料饼粕副产物的开发利用，如开发浓缩蛋白、多糖、多酚、多肽等高附加值产品，提高企业整体效益和市场竞争力。

（三）强化全链条管理，确保食用油产品的质量与安全

一要严格油料的质量标准，把好原料质量关。在生产环节严格防范和控制油料中有毒有害物质，从源头上把好食用油的质量与安全关。二要对标安全标准要求，提升加工水平。加工过程中严格控制辅助材料的质量与用量，提倡“适度加工”，减少营养物质损失的同时降低能耗。三要严格产品的包装、运输、储存和销售。防止对成品油脂造成二次污染以及成品油在存放过程中的酸败变质。四要建立覆盖生产经营全过程的食用油质量安全信息追溯体系，确保从田间到餐桌的产品质量与安全。