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2022年湖北省小麦市场行情回顾

时间:2023-01-19     【转载】   来自:湖北省粮油信息中心 作者:施展

2022年极不平凡,国际形势风云突变,国内麦市行情跌宕,湖北省小麦市场整体呈“上半年快速上扬,下半年高位趋稳”态势。截止2022年末,省内小麦收购均价3110元/吨,较上年同比上涨436元/吨,全年上涨16.3%。预计2023年在延续供需偏紧的基本面下,受小麦种植面积稳中略增、口粮需求基本稳定、饲用需求维持低位等多重因素叠加影响,紧平衡局面料将开始有所缓解,麦价在历经大半年高位横盘存内生性回调需要,但幅度有限,全年或将整体呈高位偏弱运行态势。

一、2022年全省小麦生产及市场形势概述 

(一)湖北小麦生产连续丰收。据农业部门最新数据,2022年全省小麦种植面积持平略减、单产和总产增加,加之前期生长苗情较好、气象条件整体有利,品质处于近十年以来较好水平。

省内小麦行情价格走势。2022年湖北省小麦的上涨主要集中在上半年,出现了两次明显的拉涨走势:一次是2月下旬受国际麦市急剧上涨刺激,省内小麦价格在三周内上涨了14%;另一次则是4月中下旬大型粉企下调收购价格,引起市场巨幅震荡,随后国家提前暂停了最低收购价小麦竞价拍卖,从而再次激起市场做多热情,原本处于观望的企业纷纷积极入市,省内小麦价格在4月底攀升至每吨3150元/的年内高位,同比去年同期上涨604元/吨,两轮上涨累积涨幅超过24%。下半年,麦价一直保持高位运行,直至年底仍维持在2980-3080元/吨区间。2022年麦价虽然上涨,但防疫管控、口粮消费下滑、面粉行业竞争激烈等大环境下,企业用粮成本的上升始终没有传递至终端下游市场。监测显示,截至年末省内市场面粉批发均价4320价元/吨,同比上涨260元/吨,涨幅6.4%;超市零售价折合5950元/吨,同比上涨240元/吨,涨幅4.2%,均远小于小麦原粮涨幅,原粮成本上涨因素的影响在传导过程中被逐级弱化。当前,随着国家临储库存的显著下降,托市调节功能趋弱,省内小麦供应紧平衡局面仍保持惯性,但市场供给总体无虞。

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二、小麦市场运行特点

(一)强烈预期中新麦价格高开。作为国内新季小麦的风向标,5月中旬湖北小麦大规模集中上市倍受市场瞩目,开秤前陈麦拍卖持续火爆,市场热度升温,加之2022年新麦质量普遍较好,原本持观望态度的面粉加工企业和贸易商,入市场收购相当积极,直接推动2022年湖北新麦收购价的大幅高开。监测数据显示,5月4日鄂东地区开秤价1.40元/斤(水分14%以内),较去年同比上涨0.18元/斤;至5月23日,随着市场预期的不断攀升,收购均价已达1.5元/斤(水分13.5%以内),较开秤价又上涨0.10元/斤。

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进口量高位回落,国内麦价与全球市场关联度提升。2022年初以来,国际小麦价格显著上涨,与国内优质麦销区价差由每斤0.03元涨至0.48元,小麦进口不再具备价格优势,进口量骤降。据海关统计数据,2022年1-5月我国累计进口小麦及制品442.29万吨,同比减4.1%。通常,麦价主导权回归市场会出现在最低收购价下调之后,2018年以前国内小麦“政策市”特征明显,“稳”是总基调,而2020年受玉米价格快速上涨推动,小麦价格进入新上涨周期。多因素叠加,2022年全球小麦价格涨至历史高位,波幅明显大于常年,国内麦价与国际市场联动性增强。

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(三)小麦饲用需求大幅减少。2020-2021年玉米价格上涨,供需出现缺口,小麦、玉米价格逐渐形成倒挂,由于比价效应,小麦的饲用消费大幅增加,成为小麦消费结构发生变化的重要一环,产需形势也随之发生阶段性偏紧。2022年以来,小麦价格乘上“风口”,在快速经历较大幅度上涨之后,和玉米之间的价差不断缩窄,小麦饲用替代的价格优势逐渐被削弱。据了解,国内大部分饲料企业因为麦价的快速上涨,在2022 年3月份之后就开始着手重新调整配方,降低小麦的添加比例,甚至不再采购高价小麦转而选用更为经济的其它替代品,以降低成本。总体上看,2022年湖北省小麦饲用量,较上年明显大幅减少。

(四)小麦市场化收购特征明显,托市调节功能趋弱。由于市场价格远高于国家公布的托市价,2022年湖北未启动小麦最低收购价政策执行预案,因而小麦收购市场化特征尤为明显。2020-2021年,玉米饲用缺口问题逐步显现,庞大的政策性小麦库存有效填补需求缺口,但经过多轮去库存消化,从供给面上看,市场普遍预测国内临储小麦库存总量已出现大幅下降。2022年前5个月,国内临储小麦投放量已由往年的400万吨/周下降至50万吨/周,显示出国家宏观调控态度更趋谨慎,而且地方储备轮换受70%的库存要求限制,持续供给的能力疲态已现,加之2022年小麦收购几乎完全市场化运作,托市小麦调节市场的能力明显减弱。

三、后市展望

2022年湖北省小麦供需基本面整体偏紧,市场火爆、价格连续上涨,达到近年来的高位,但综合当前政策面变化以及市场面正在显现的种种迹象,此种状况将在2023年逐步得到改善。若无重大干扰因素,预计2023年3月份之前省内麦价将继续维持惯性保持高位运行,但在2季度新麦集中大量上市之后,市场心态将出现松动,其价格重心或将小幅下移,呈现高位偏弱运行态势。

政策面:据悉,目前国家正在加紧出台的新一轮“千亿斤粮食产能提升行动”具体实施方案,料2023年政策面对农业、粮食流通等领域的支持将得到充分延续。根据我省当前已落实的冬播情况,2023年全省冬小麦总产、单产继续持稳还是非常有保障的。当前,国家粮食流通“政策工具箱”储备充足,粮食安全宏观调控能力较强,例如可适时加大陈麦轮换投放力度、提高玉米进口量、收紧小麦竞拍流向等,均可力保国内小麦市场2023年运行在“稳”的主基调下。另外,近年来国内口粮流向饲用替代领域的问题已引起高度重视,小麦价格能够保持在略高于玉米价格的水平运行,始终维持合理价差,将更加符合国家“口粮绝对安全”的战略部署。

市场面:2022年,省内麦市在面临需求收缩、供给偏紧、博弈加剧三重压力贯穿全年的大背景下,总体上保持平稳偏强运行,已实属不易。根据国家最新公布的最低收购价政策,2023年我省小麦托市几无启动可能,购销市场化主导特征将得到延续。在口粮需求变化不大、饲用需求逐步缩减、外省面粉不断大量抢占省内市场份额的现实环境中,省内各类购销主体间的博弈料将进一步加剧,全省小麦面粉加工企业产能过剩、品牌议价能力不高的短板将更加凸显,所面临挑战和生存压力加大。

不确定性因素:基于上述,2023年湖北省小麦市场尚存诸多其它待跟踪和需持续关注的问题。一是全年天气对新稻产量及品质的影响;二是国内疫情防控工作进入新阶段,经济和消费复苏恢复节奏是否符合市场预期;三是省内小麦消费结构是否存在新变化;四是全球外部因素对国内麦价造成阶段性影响,例如输入性通胀、地缘政治、全球粮食供应链重塑等。

综上所述,2023年建议各市场参与主体,密切留意政策变化,及时把握市场节奏,有效规避价格波动风险。


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